蒙特利尔-民用航空第三极

加拿大魁北克省的航空航天产业特别是航空产业发展历史悠久，基础雄厚。魁北克省的经济中心—蒙特利尔大区集中了魁省98%的航空航天产业活动，是加拿大乃至全球重要的航空产业基地之一。

魁北克在加拿大的地理位置，图片来自互联网公开资料

一、区位优势

20世纪80年代乃至更早的时间里，加拿大各省的航空航天产业是多元化的，涵盖了整个航空航天供应链，拥有4家主制造商、15家一级供应商和约200家中小企业。

当时，庞巴迪公司收购加拿大航空公司(Canadair)和加拿大德哈维兰(de Havilland Canada)进一步推动了魁北克产业的发展。

由于其突出的经济效益，魁北克的航空生态系统受到了省政府和国家级的大力支持。

这个以法语为主的省份位于加拿大东部，距离其最大的出口市场——美国的边境只有很短的距离。除了优越的地理位置，魁北克保留了法语和欧洲风味，使其成为欧洲公司进入北美市场的理想选择。

该地区将全球性贸易的特色淋漓尽致的展现出来，航空产品的直接或间接出口高达80%。此区域包括庞巴迪、贝尔直升机公司(Bell Helicopter Textron)、加普惠公司(Pratt & Whitney Canada)（了解PWC：AERO100连载 | PWC 加普惠公司）和CAE等公司。这些核心厂商的存在，为航空业的繁荣奠定了基础。

可以这样说，魁北克是加拿大唯一拥有OEM的省份。

四家企业由大约15家一级供应商支持，包括Heroux-Devtek、Mecaer、L-3 MAS、Sonaca、Safran、Stelia、GE航空和加拿大RR等。

该省的吸引力也很大程度上在于大约200家专业的中小企业也占据着不少的市场份额。

大量中小企业反映了集群的创业创新的优良环境，与世界上许多竞争集群不同，集群是围绕开放市场发展起来的。

二、产业龙头

（一）加拿大航空工业龙头。加拿大全国航空航天产业直接产生的收益达272亿美元，并提供8.7万个直接工作岗位。

2016年，该省的航空业销售额为144亿美元，在过去25年里年均增长5.2%，占加拿大航空航天业总销售额的52%，占研发经费的70%。

（二）国际市场竞争力较强。蒙特利尔是全球航空航天产品生产和研发基地，也是多家世界知名航空企业的总部所在地。

蒙特利尔，图片来自互联网公开资料

本土的庞巴迪宇航公司是全球第三大民机制造商（曾经的第一大支线航空制造商）、CAE公司（了解CAE：AERO100连载 | CAE）是全球第一大商用飞机飞行模拟器设备和服务供应商、Héroux-Devtek公司是全球第三大起落架制造商。

Héroux-Devtek公司，图片来自互联网公开资料

美国通用电气、英国罗尔斯·罗伊斯、美国普惠等世界三大航空发动机生产商均在魁省设厂，进行发动机组装、叶片生产、维护检修等，员工总数超过7000人。

美国贝尔直升机公司1986年就在此投资设厂，员工超过2000人。美资Teledyne DALSA公司2001年起成为美国国家航空航天局供应商，2011年8月发射的“好奇”号火星探测器安装了12个在魁省生产的图像传感器。

空客的全资子公司Stelia北美MIRABEL分厂也坐落在蒙特利尔近郊，有较强的复材生产能力。

（三）产业集群优势明显。蒙特利尔是继西雅图、图卢兹之后的世界第三大航空产业集群，涵盖从原始设备制造到专业服务公司的整个产业链，形成了以庞巴迪、加普惠、CAE、贝尔等4家大型企业为骨干，Héroux-Devtek、罗尔斯·罗伊斯等12家设备集成、制造和维护检修企业为框架，众多中小型专业供应商为辅助的产业格局。

多元化市场结构提供了专业高效的分包服务，也为中小企业创造了稳定的发展空间。

现有数十家100-200人的小型企业向各大公司提供复合材料构件生产、产品试验分析等服务。庞巴迪在魁省员工超过1.5万人，98%的飞机机翼壁板由比利时Sonaca公司在本地的子公司生产。

sonaca集团Logo，图片来自互联网公开资料

（四）企业经营环境良好。毕马威公司2012年研究显示，在北美航空航天产业聚集区中，蒙特利尔大区综合经营成本竞争力位居第二：

一是财税政策优惠，联邦和魁省有关激励措施可使航空航天企业研发成本降低50%，1名雇员可享受的税收减免等优惠可达3600美元，远高于西雅图（901美元）。

二是人才资源丰富，本地7所高校开设大学教育课程，加拿大国家航空技术学院等多家院校开展职业技术培训项目，且魁北克每年有4800+航空专业的毕业生为产业提供了优质的人才储备。

以上数据为2013年

三是能源成本低，2011年4月用电大户（5000KWH+）税前平均电价不到0.05加元/KWH。

四是研发体系健全，加拿大国家航天局、麦吉尔大学、AERO MONTREAL等20余家科研机构、协会组织与企业协同开展研发活动，2010年普惠公司等5家企业研发投入超过8亿加元。

五是国际组织集中，国际民航组织（ICAO）等10家国际机构总部设在蒙特利尔，使蒙特利尔成为企业参与国际民航业规则制订、交流合作的“首都”。

三、竞争势态

魁北克将航空航天业作为其支柱产业，未来发展有以下影响因素：

一是科技创新，这是是确保该行业保持其国际领先地位的关键，尤其是自动化、机器人和人工智能（AI）等。

二是政府补贴，该省的航空业作为主要经济驱动力的重要性显而易见。

加政府通过魁北克地区经济发展局（CED）向6家专业提供高度专业化设备的航空航天公司提供了220万加元的资助，并向庞巴迪公司的Global7500和C系列飞机（现A220-100和A220-300）提供了3.725亿加元的贷款。

与此同时，魁北克的经济&科学创新部最近发布了2016至2022年“魁北克航空航天战略”，并承诺向航空航天部提供5.1亿加元的政府赞助，并列出“十项计划”，以适应竞争日益加大的国际形势。

这“十项计划”重点包括如何提升一、二级供应商的吸引力、如何加快向工业4.0的过渡以及促进进出口。

例如，为帮助中小企业向先进制造业过渡，政府划拨了4亿加元的资金。

除了对该省中小企业的支持外，魁北克政府还对其主要企业给予了大力支持，曾向庞巴迪C系列项目投资10亿美元，换取了49.5%的股份（众所周知，C系列已经出售给空客，令人唏嘘感叹！）。

除了资金分配外，还制定了一些政策和激励措施来支持魁北克的航空航天部门。

三是成本竞争，航空产业作为一个成熟行业正面临来自低成本运营环境的日益激烈的竞争。

尤其是发展中国家的崛起和产业升级转型， 在航空制造领域进行大量的投资，这对魁北克造成了竞争压力。

魁北克正进一步提效率、降成本，魁北克政府非常注重通过实施工业4.0来提高公司的效率。

魁北克政府经济&科学创新部长多米尼克·安格拉德称：“为了出口，中小企业需要成为有国际竞争力的优质的企业，要做到这一点，需要持续投资自动化与工业4.0等技术”。

因此，政府推出了Mach-Fab4.0计划，其重点是帮助中小企业向工业4.0过渡。并于2016年10月启动了一项出口战略，设立了一个专门机构来支持出口。

魁北克航空产业的协作组织

政府的支持对于形成具有竞争力的航空航天中小企业网络至关重要。

展望未来，除了关注工业4.0技术的实施，魁北克还需要吸引更多的一级供应商进入该地区。

Aéro Montréal产业集群总裁Suzanne M. Benot强调：“我们需要为魁北克带来更多的供应商，例如大型外国公司的子公司，这将为我们的中小企业带来机遇，并促进与OEM的供应联系。”

曾几何时，作为半政府项目的“C”是作为A和B的挑战者出现的新生力量出现的，但近年来，核心企业庞巴迪出售了自己的支线项目而重心转向公务机领域，两寡头的地位反而更加稳固了。

可以预见，随着国际竞争的日趋激化，魁北克的航空航天部门将面临更大的挑战。新的航空世界第三极会是哪里呢？